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【超強展業工具與海量營銷素材】
智能計劃書、專屬名片、客戶續保、展業軟文、精美海報、朋友圈訪客追蹤系統,提高簽單效率
1、保險師可以通過平臺管理自己的客戶,進行有效的選擇能夠簽單的客戶
2、保險產品的計劃書和保單詳細都可以通過平臺一鍵制作,提高了保險師的工作效率
3、如果當下有比較好的保險產品也在首頁推薦給保險師,讓保險師了解最新產品
4、還有專業的保險大師教用戶一些銷售保險的小技巧,幫助保險師自己也成為牛人
1、產品二維碼一鍵傳播
保險代理人通過二維碼傳播產品給客戶
2、客戶服務方便高效
客戶管理,營銷數據實時分析,保全工作在線完成
3、簽單更快,業績清晰
與客戶簽單方便快捷,成交后,業績明細清晰
v8.3.0 版本
保單托管功能優化:保單責任支持手動補全等。
v7.0.0 版本
1、展業中心升級:依托保單托管為切入,結合計劃書、保單缺口檢視、續保管理、核保、理賠、客戶經營服務等功能,提供一套移動展業生態系統;
2、新增"長險繼續率",保通代理人可查詢最近一期繼續率數據和詳情;
3、新增保通保險公司介紹,展示優秀代理人、優秀團隊、職場風采;
4、其他若干體驗優化.
v6.8.0 版本
1、續保管理全面升級;
2、優化預約回訪體驗,提升便捷性;
3、頭條分享新增名片,優化分享交互體驗;
4、優惠券新增篩選及排序功能;
5、客戶列表樣式優化。
v6.0.0 版本
1.電子名片全面升級:支持4種個性化海報樣式,優化個人主頁的信息展示,更好的幫助代理人向客戶展示自己的專業形象;
2.行事歷:升級線下活動的簽到簽退功能;
3.計劃書:試算及停售樣式優化等;
4.展示保險產品的搜索結果數量;
v5.14.0 版本
朋友圈助手新增問卷內容,搜索結果頁新增篩選、排序
客戶管理新增自建客戶、保單托管功能
核保搜索,支持按疾病名稱查詢
v5.13.0 版本
朋友圈助手:新增搜索功能,海報內容移至分類列表中;
計劃書:預錄客戶信息使用體驗優化;
v5.12.0 版本
1、計劃書:新增預錄客戶信息,提升投保效率;
2、客戶管理:新增客戶保單缺口分析,增加用戶觸點、助力出單;
3、微店:新增自定義分享語及圖標功能;
4、頭條:優化列表頁及搜索結果的文章排序;
v5.11.0 版本
1、展業中心升級:數字化展示客戶動態、銷售線索、展業工具使用情況;
2、朋友圈助手優化:新增收藏及排序功能;
包名:com.zhongan.iyunbao
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