宜信理財(cái)師app是一款為理財(cái)顧問師量身打造的協(xié)同辦公應(yīng)用，在這里理財(cái)師可以快速找到全球范圍內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，為客服進(jìn)行合理的配置，同時(shí)還提供了產(chǎn)品學(xué)習(xí)微平臺，可以利用碎片時(shí)間學(xué)習(xí)，歡迎有需要的朋友來下載使用。

宜信理財(cái)師官方簡介

指尖上的財(cái)富職場這是宜信旗下專為理財(cái)顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財(cái)富職場；

這是客戶的移動(dòng)管理平臺，讓您知曉客戶的動(dòng)態(tài)軌跡，個(gè)性化服務(wù)；

這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)微平臺，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時(shí)隨地碎片學(xué)習(xí)；

這是展業(yè)獲客的強(qiáng)力支援，給您最大的展業(yè)獲客支持。

宜信理財(cái)師展業(yè)版功能特色

【完善風(fēng)控】

全球知名投行專業(yè)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)控體系，對合作機(jī)構(gòu)與金融產(chǎn)品進(jìn)行資質(zhì)審核、合規(guī)審核。

【貼心服務(wù)】

通過網(wǎng)站、APP、公眾號等線上服務(wù)矩陣，及高端投資沙龍、產(chǎn)品路演、高端金融論壇、金融培訓(xùn)等線下服務(wù)體系，助力理財(cái)師獲客、成單和個(gè)人成長。

軟件亮點(diǎn)

1、投資日歷，一目了然，科學(xué)有效的管理時(shí)間資產(chǎn)。

2、線上自助開戶需要準(zhǔn)備的資料有：客戶本人常用手機(jī)號、客戶本人中國大陸第二代身份證。

3、移動(dòng)管理平臺，讓您知曉客戶的動(dòng)態(tài)軌跡，個(gè)性化服務(wù)。

軟件功能

根據(jù)客源的信息進(jìn)行詳細(xì)的分類，快速的找到對應(yīng)的客源；

讓更多的理財(cái)師都可以了解客戶的需求，精準(zhǔn)的為客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品；

實(shí)時(shí)的查看客戶的開戶進(jìn)度，基礎(chǔ)的處理各種問題；

讓用戶獲取客源渠道非常的全面、快速、簡單；

更新日志

v7.8.7版本

客戶詳情新增到期資產(chǎn)展示

v7.8.6版本

優(yōu)化已知問題，提升用戶體驗(yàn)

v6.9.2版本

1.獲客百寶箱內(nèi)【專屬二維碼】卡片樣式更新

2.智庫視頻欄目新增“收藏”功能

3.優(yōu)化已知問題

v6.9.0 更新

【市場活動(dòng)】傳承峰會(huì)-市場活動(dòng)功能升級

【KPI管理】KPI考核指標(biāo)升級

v6.4.0 更新內(nèi)容：

1.【優(yōu)化】修復(fù)已知問題，優(yōu)化體驗(yàn)

2.【邀約陪訪】陪訪質(zhì)量評估模型部署

3.【KPI管理】2021年業(yè)績、客戶指標(biāo)算法更新

v6.0.0版本

1、完善KPI管理規(guī)則和客戶資產(chǎn) 

2、更多優(yōu)化等你發(fā)現(xiàn)

3、首頁升級聚合重要信息，推出獲客百寶箱 

4、增加公募基金產(chǎn)品 

v3.6.1版本

1、資產(chǎn)升級豐富精準(zhǔn)

全面對接新接口，資產(chǎn)數(shù)據(jù)多渠道同步，增加眾籌資產(chǎn)，資產(chǎn)類別豐富，數(shù)據(jù)精準(zhǔn)； 

2、財(cái)富TV換膚升級 

財(cái)富TV全新UI改版，UI交互簡潔，用戶體驗(yàn)升級，支持視頻搜索，搜你所需；

3、產(chǎn)品額度移動(dòng)化查詢 

支持查詢當(dāng)日在售產(chǎn)品財(cái)部剩余額度，助力銷售，提升投資體驗(yàn)。

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