Beta理財顧問工作站pc桌面版，一般也被稱作Beta理財師電腦版。它是由上海貝耳塔信息技術有限公司推出的一款金融產品銷售與客戶服務的工具平臺。它為理財經理提供各類金融產品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等功能。該工作站主要用于支持國內各類財富管理機構的一線銷售人員，幫助他們進行金融產品銷售和客戶服務工作。Beta理財顧問工作站的功能包括金融產品查詢與演示、組合診斷與售后服務、金融資訊解讀等。通過該工作站，理財經理可以查詢各類金融產品的信息，并向客戶提供相應的理財建議。同時，他們還可以通過該工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告，及時了解產品組合的異動情況。此外，工作站還提供了豐富的理財資訊和研究報告，幫助理財經理及時了解市場動態和投資趨勢。

功能特色

無需操心產品的選擇與配置，Beta基于全市場產品數據，根據歷史回測的收益和風險，為您的資產配置提供優質便捷的方案，幫助您用更少的時間
市場瞬息萬變，Beta緊密跟蹤國際國內市場動態，秉承嚴謹的研究精神，全面快速的為投資者解讀市場邏輯，挖掘投資機會
全市場金融產品，優質豐富
可視化查詢各類金融產品，包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財等
理財師成長學習，一站式搞定
基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產品路演
賬戶診斷報告
查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
異動監控與提醒
所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務
理財師必備工具匯總
定投工具、財經熱點、市場解讀、理財資訊

Beta理財顧問工作站安裝教程

1、從本站下載安裝包，直接解壓到本地安裝即可

2、閱讀并同意軟件安裝協議

3、選擇文件安裝位置

4、核對安裝信息，確認無誤后即可點擊【下一步】安裝

5、選擇附加任務，為了方便實用，建議選擇創建桌面快捷方式

6、等待軟件安裝完即可

7、用戶可以直接注冊賬號登陸，非常方便

Beta理財顧問工作站可以提供以下金融產品查詢功能：

1、金融產品可視化查詢：工作站提供可視化、圖形化展示各類金融產品的功能，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行等。
2、客戶賬戶診斷報告查詢：理財經理可以通過工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告，了解客戶的投資組合情況和資產配置。
3、產品組合異動查詢：工作站可以提供產品組合異動的提醒功能，幫助理財經理及時了解產品組合的變化情況。